Vovô quer desistir de sua busca, mas Lipe o convence de uma última viagem. Para a surpresa de avô e neto, chegam na Itália. Estão em 1946. Muitas famílias deixam o vilarejo em busca de uma vida melhor. Uma criança, porém, desapareceu. Lipe e Vovô surpreendem-se com o que descobrem nessa viagem mágica, repleta de fascinantes matronas, palhaços e soldadinhos de chumbo.
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