Thomas fecha a cervejaria para mostrar a Aristides a sua descoberta. Leva-o até a alçapão que esconde o laboratório e revela ter encontrado a receita para a eterna juventude.
Francisca se assegura de que o casal Massara e Saturnino está confortável na sua cabana. Saturnino pede a Massara, no entanto, para ficar alerta, pois não confia no coronel.
Maltez observa o casal se despedir, feliz, e, raivoso, diz a Alípio que quer eliminá-los.
Luís Bernardo recebe a carta de Ann e vai até à praia onde a inglesa o aguarda. Ambos trocam juras de amor e Ann confessa que sente ciúmes por Doroteia estar tão próxima de Luís Bernardo.
Entretanto, no palácio, Doroteia pergunta a Sebastião se a carta que o governador recebeu era de Ann e comenta que, se David descobrir, pode, muito bem, matá-los. Sebastião fala para ela não se meter na vida do governador.
Agostinho diz a Germano Valente que o governador pode se encontrar com Ann às escondidas.
Luís Bernardo recebe um telegrama da fazenda Infante Dom Henrique anunciando a revolta dos trabalhadores. Agostinho fica desconfiado com a súbita partida do governador e tenta saber com os empregados quais foram os motivos de Luís Bernardo.
Adélia conta a Maria Luísa que vai misturar as ervas que o curandeiro lhe deu com o tabaco do cachimbo de Anselmo para ele fumar. O juiz está com a garganta arranhada e mal consegue falar. Vai à farmácia pedir um remédio. Zé Maria também está lá e entrega um bilhete a Eduarda, que fica feliz ao ler o seu conteúdo.
Eduarda e Zé Maria se encontram à beira-mar para um passeio e se beijam.
Anselmo revela a Adélia que não vai fumar o cachimbo, pois está mal da garganta. Ela fica frustrada.
Vingativo, o coronel Maltez incendeia a cabana de Massara e Saturnino.
Luís Bernardo desembarca na ilha do Príncipe junto com o Major Benjamim das Neves e alguns soldados.
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