João Pedro acaba fazendo parte do espetáculo, quando é convidado pelo palhaço para ser seu "partner". Ao termino do espetáculo e na saída do circo, Ramiro vê o palhaço tirando a maquiagem num camarim improvisado.
Ramiro estático não acredita no que seus olhos veem. O palhaço acaba de tirar a maquiagem e agora não resta mais dúvida.
Ele é Raul, seu grande amigo da época de juventude.
Raul para de tirar a maquiagem e vê Ramiro. Os olhos dos dois se enchem de água.
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