Grover está atacando de mágico, e tenta tirar um coelho de uma cartola para Elmo. Primeiro, ele tira um sapo, depois uma ovelha.
Ênio e Beto vão ajudar o coelho dos mágicos que surrupiou a varinha mágica deles e desapareceu dentro da cartola. Na verdade, o coelho não gosta muito de ficar desaparecendo toda hora, então Ênio e beto têm de encontrar uma forma de fazê-lo se sentir mais útil, para que os mágicos consigam pegar sua varinha mágica de volta e retornar ao seu show de mágica!
Come-Come está entediado, esperando sua fornada de biscoitos ficar pronta. Abby aparece e o distrai mostrando o que aprendeu sobre chapéus na escola. Com sua mágica, ela mostra chapéus de diferentes culturas.
Em Migalhas Pictures, um jovem bruxo deve seguir as instruções de seu sábio professor e completar três tarefas, para ganhar o cálice de biscoitos. Grover está vendado e tenta adivinhar o que o seu amigo Gregório Duvivier colocou na cabeça!
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