Grover ensaia um número com suas amigas minhocas, mas chama como convidado o tucano e as minhocas ficam apreensivas. Será que o tucano vai comê-las? Agentes secretos Ênio e Beto pulam de paraquedas na floresta guatemalteca, em uma missão para evitar que o Dr. Passarinho capture o belo e raro Pássaro Quetzal.
Abby e Come-Come cantam canção que fala das lendas do uirapuru, do muiraquitã e da mãe-do-ouro. Elmo, Sapo e Bel caracterizam as lendas. Maria Fernanda Cândido conta para Abby sobre como gosta de quando viaja para a fazenda e acorda com o canto do galo, até que o telefone dela toca.
Um tucano vai pedir ajuda para Elmo. Sua amiga Ovelha bateu a cabeça e está achando que é um pato. Elmo e Lola participam do “Desafio do Elmo”, comandado por Grover, identificando o que deixa um agricultor feliz. Grover ensaia um número com suas amigas minhocas, e chama como convidada para assistir à apresentação a arara; eles fazem o show, brincando com diferentes timbres vocais.
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