O trem estaciona na Caatinga nordestina. Rainha e Capitão Cupim enviam Gajah, Duda e Júnior na missão de arranjar água para as caldeiras.
Porém, os amigos descobrem algo muito mais interessante para fazer do que achar o açude: filmar um documentário sobre "A lenda do Meia-treta" , entrevistando os animais da região.
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