Luís Bernardo escreve a João confessando que está apaixonado por Ann, mas sente-se culpado por estar traindo David. Por coincidência, o cônsul britânico vai ao palácio convidá-lo para jantar, afirmando ter um assunto pessoal para falar com o governador.
Saturnino e Joanino fogem. Maltez pergunta a Masara se sabe onde eles estão. Ela nega e ele a empurra com violência.
Zé Maria e Maria Augusta ficam felizes por se verem. Aristides vê Maria Augusta e corre para avisar Thomas, incentivando-o a ter coragem para ir falar com a viúva. Thomas vê Maria Augusta e Zé Maria conversando alegremente e fica desanimado.
Maria Luísa se queixa de dores na perna e Pombalina sugere que vá a Barrabás. Adélia ouve a conversa e pergunta a Pombalina onde pode encontrar o curandeiro.
A fuga dos negros causa reboliço, pois surgem acusações de que eram maltratados na fazenda.
Maltez persegue os negros ajudado por Alípio e mais dois capangas. Masara acende uma vela e reza pelo amante.
Luís Bernardo chega ao palácio do cônsul. Ann incentiva Luís Bernardo a fazer amor com ela enquanto David está se arrumando. Quando David desce, o casal já está novamente vestido.
Thomas está na cervejaria e observa o mapa e o diário do Visconde de Malanza. Aristides entra de repente e, com o susto, Thomas deixa cair o mapa e não se dá conta. Ele sai e pede a Aristides que feche as janelas e a porta da cervejaria. Enquanto arruma o estabelecimento, Aristides vê o mapa e o apanha.
Aristides vai atrás de Thomas, que fica furioso com o empregado. Aristides se defende, dizendo que queria só ajudar e devolver o mapa. Mas Thomas o demite da cervejaria e, furioso, o manda embora.
David diz a Luís Bernardo que se a conclusão da sua avaliação for a de que existe trabalho escravo em S. Tomé, avisa Luís Bernardo com antecedência para que ele se possa demitir.
Adélia pergunta a Sansão onde pode encontrar Barrabás.
Jerônimo, Souza Faro e Anselmo comentam a proximidade de Luís Bernardo e o cônsul inglês e a gravidade da fuga dos dois negros, que ainda não foram encontrados.
Germano Valente coloca os soldados à procura de Saturnino e Joanino
Na sua demanda pelo curandeiro, Adélia encontra com Saturnino e Joanino, que fogem, assustados por terem sido descobertos. Pouco depois, Maltez cruza com ela e pergunta para onde foram os dois negros.
Luís Bernardo se gaba do ano favorável que teve financeiramente, quando é avisado por Sebastião que dois trabalhadores fugiram de uma das fazendas.
Maltez alcança os fugitivos e tenta atirar neles, mas o Major Benjamim das Neves o impede e prende os negros.
Luís Bernardo exige que os dois fugitivos sejam julgados de forma justa. Tanto Maltez como Germano Valente insistem que eles devem regressar para a fazenda sem julgamento e serem castigados conforme a vontade do fazendeiro. Apesar de tudo, Luís Bernardo consegue convencê-los a julgar os dois prisioneiros.
Barrabás diz que vai colocar um feitiço no marido de Adélia.
O Major e os soldados passam na rua com os prisioneiros acorrentados, o que suscita diferentes reações na população.
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