Luís Bernardo confessa a João que desconfia que os trabalhadores planejam uma revolta contra os brancos. Ele está convencido de que os colonos tratam os nativos como escravos.
Ann sugere a David convidar Luís Bernardo e João para jantar.
Eduarda quer ir visitar Zé Maria na casa de Francisca, mas Leonor tenta dissuadi-la.
Zé Maria e Maltez discutem pois Zé discorda da forma como o pai lida com os trabalhadores, tratando-os como escravos.
Os calores de Adélia aparecem novamente quando ela vai ao mercado e volta a reparar nos negros em boa forma.
Luís Bernardo pede a José do Nascimento que preste atenção no comportamento dos trabalhadores. Ele não quer que David conclua que há trabalho escravo na colônia, mas também não se sente bem acreditando que a condição existe. E a suspeita do governador se torna realidade. Acontece uma revolta numa fazenda.
Como quem não quer nada, Leonor pergunta se Zé Maria tem uma namorada. Delfina responde que Zé Maria não tem ninguém na sua vida. Leonor procura Eduarda e mente, dizendo que Zé Maria vai voltar em breve à metrópole pois tem uma namorada à sua espera em Coimbra. Ele acrescenta que as pessoas comentam que Eduarda não parece triste com a morte de Jaime.
Maltez ameaça Masara, dizendo-lhe que se não for encontrar com ele essa noite, mata Saturnino.
Eduarda cruza com Zé Maria e Francisca no cemitério, mas Zé Maria não a reconhece.
Adélia procura a ajuda de Monsenhor em relação aos calores, e ele aconselha que ela reze.
Jerônimo comenta que Thomas precisa arranjar uma mulher para acabar com sua má disposição constante. Aristides pergunta a Thomas porque não convida Maria Augusta para jantar.
Albano diz a Maria Augusta que sua paixão por Luís Bernardo lhe faz mal.
Ao saber das ameaças do coronel a Masara, Josué quer contar tudo a Saturnino, mas Masara pede que ele não faça nada, pois Maltez é um homem perigoso. Josué dá algo a Masara para colocar no café de Maltez e ele adormece no sofá.
João convida David e Ann para jogar cartas. Ann fica incomodada com o convite. Luís Bernardo encontra-se com ela, às escondidas, e eles se beijam. David quase flagra os dois.
Em conversa com Ann, David diz que Luís Bernardo não sabe mentir e que, se alguma vez o tentar enganar, não vai conseguir.
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