O príncipe herdeiro chega, finalmente, a S. Tomé. A multidão o recebe animada. Na missa, David repara na troca de olhares entre Luís Bernardo e Ann.
Maltez diz a Massara e Saturnino que não teve nada a ver com o incêndio da sua cabana e fala que está tudo bem. Quando se afasta, diz a Alípio que fingiu para agradar ao conde Valle Flor e que assim que o príncipe e os demais nobres partirem da ilha, ajustará contas com o casal negro.
O príncipe é apresentado aos dignitários de S. Tomé. Luís Bernardo sente-se vigiado pelo ministro que acompanhou o príncipe. Em conversa, o ministro insinua que Luís Bernardo colabora com o inglês contra os colonos portugueses.
Thomas segue numa demanda pela busca da planta que lhe dará a imortalidade.
Eduarda e Zé Maria fazem amor. Leonor decide informar Maltez de que algo estranho se passa com Zé Maria.
Ann envia nova carta a Luís Bernardo. David vê quando ela entrega a carta ao jardineiro e pergunta ao criado onde é que ele foi entregá-la. Ann vem em socorro do jardineiro e desvia a conversa, dizendo-se entusiasmada por ir jantar com o futuro rei de Portugal.
O jantar acontece. Ann chega com um vestido deslumbrante. O príncipe real a elogia a David.
Luís Bernardo se ausenta da sala por uns instantes para ir buscar charutos. Ann o segue e eles se beijam, apesar da hesitação do governador.
Thomas se dirige a Maria Augusta, que mal responde.
David pede a Luís Bernardo para ir com ele buscar os charutos e vê a bolsa de Ann sobre a mesa do governador.
Adélia e Maria Luísa conversam sobre uma receita afrodisíaca. Leonor fica furiosa quando Eduarda lhe diz que esteve com Zé Maria. Ela cruza com Sansão e pergunta onde pode encontrar o curandeiro.
O príncipe, o ministro e Luís Bernardo visitam a fazenda de Maria Augusta. O governador comunica ao ministro do rei que aquela é a única fazenda onde o ambiente é bom. A visita às fazendas prossegue. O príncipe fica convencido de que a civilização reina em S. Tomé. Ann e David brincam com os discursos hipócritas.
Os fogos-de-artifício começam, iluminando toda a ilha. Luís Bernardo e Ann se encontram às escondidas.
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