André planeja invadir a fazenda de Leôncio, mas antes diz a Moleca que pretende passar na fazenda de Tomásia. Dr. Paulo planeja sua despedida de solteiro no bordel e fala sobre sua pretensa noiva Helena. Cel. Sebastião discute com Helena sobre o casamento e ela ameaça fugir de casa. Henrique e Bernardo garimpam. Rosa recebe Flor-de-Lis em seu quarto e conta como Leôncio o expulsou de casa. Malvina pede a Leôncio que liberte João e Joaquina. Leôncio nega e Malvina vai embora. Pedrinho percebe que Isaura está interessada em Álvaro. Apaixonado, Álvaro fala de Isaura para Geraldo. Branca sonha com o amor de Álvaro e fala com a pretensa sogra sobre o assunto. Isaura chora por João, Joaquina e André. Leôncio bate em Joaquina e João. João e Joaquina pedem a Belchior que vá buscar a ajuda de Tomásia.
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A roda da carroça de Miguel quebra depois que ele, Isaura e Pedrinho fizeram um piquenique na estrada. Uma carruagem se aproxima e é Álvaro que oferece ajuda a eles. Isaura apresenta os dois. Álvaro dá carona aos três em sua carruagem. André apresenta Moleca e os amigos do quilombo a Tomásia e sua família. Belchior chega na casa da Tomásia e conta sobre João e Joaquina e seu plano para resgatá-los. Em agradecimento, Miguel convida Álvaro para lanchar na chácara. Álvaro conta que é um abolicionista e Isaura fica encantada. No bordel, Martinho conta ao sargento que Miguel e Isaura foram vistos perto de Muriaé.
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