O tempo passa e o acampamento chega às portas do reino de Balaque, que está gritando e praguejando no alto do monte. Ele pede Zur que vá atrás de Balaão insistir novamente. Elda está ansiosa e diz à Betânia que Zur foi novamente atrás de Balaão. A filha de Jetro afirma que nada pode ir contra o Deus de Israel e fica espantada ao saber que o antigo feiticeiro é agora devoto do mesmo Deus que ela.
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Zur chega à caverna novamente e informa a Balaão que os hebreus chegaram na fronteira do palácio. Ele mostra todas as riquezas que Balaque enviou para comprar uma maldição ao povo hebreu. Balaão não cede e roga para que a comitiva de Zur permaneça com ele pela noite. Gahiji e Leila preparam um banquete na casa de Oren e todos aprovam. Na mesa, todos se informam do avanço do acampamento e ficam na expectativa de rever Betânia, Abner e Haya. Moisés conversa com Josué sobre Balaque e sua natureza traiçoeira. Insiste que precisam tentar recuperar a filha e os netos de Jetro.
Balaão conta a Zur sobre sua conversão. O irmão de Elda oferece a tentação da riqueza do palácio e perturba Balaão, mas Deus fala com ele e diz para ir com a comitiva de Zur, mas para não se corromper e fazer o que Ele disser. Balaão chora. Cosby consola as aflições de seu pai e diz que sua mãe é uma tola por não conseguir se livrar de suas origens. A sacerdotisa diz que quer distância dos hebreus e Balaque diz que tem orgulho dela.
Zur e sua comitiva caminham pelo deserto, mas Balaão vai atrás, montado em sua jumenta. O animal empaca e o ex-sacerdote perde os outros de vista. Balaão açoita a jumenta, esbravejando que irá perder todo o ouro, ao que uma voz pergunta o que fez para receber esse tratamento. Balaão crê que é o animal que está falando e de repente vê uma figura humana luminosa empunhando uma espada. Atordoado, ele se prostra. A voz diz que o impediu de prosseguir, pois Deus não está de acordo com sua ida. Balaão diz que não sabia que a jumenta estava desviando o anjo, que responde para seguir o caminho, mas falar somente o que a voz lhe disser. Balaão alcança o grupo, puxando o animal.
Talita reza a Deus e pede para conhecer seus pais biológicos. Sua filha entra de supetão no quarto e diz que tem visita. É Joana, Safira, Leila e Adira, querendo ver novos tecidos. Balaque quer saber quais são os planos de Moisés, pois não há nenhuma movimentação. Zur diz que Balaão os aguarda na sala do trono. O ex-feiticeiro do deserto lembra das últimas vezes que lá esteve. Balaão cumprimenta o rei e a rainha e todos ratificam sua mudança. Balaque pede a ele que amaldiçoe o povo de Israel, ao que Balaão responde que fará o que Deus determinar.
Betânia está preocupada com a vingança do ex-feiticeiro, pois crê que foi por causa dela que ele foi expulso do palácio. Emma informa que Cosby já foi ao encontro de Balaão. A moça está conversando a sós com ele e diz que ele é diferente do que pensava. Ela o questiona sobre sua conversão ao Deus do invisível e ele afirma que o Deus de Betânia é de fato o mais poderoso. Nesse instante, Betânia adentra o recinto. Moisés e Josué preparam o próximo confronto do exército de Israel.
Cosby sai e Balaão fica a sós com Betânia, que diz que ele não a engana, pois sempre será movido à ganância. Para provar que tem sentimentos, Balaão conta a verdade sobre a filha deles: que não a jogou na fogueira e que não sabe o seu paradeiro. Cosby fica estupefata ao ver que Elda está propensa a satisfazer os pedidos do Deus de Israel, em vez dos deuses do deserto. Balaque afirma que foram feitos todos os sacrifícios e esperam uma manifestação. Estão no alto de um monte e Balaão informa que Deus não amaldiçoou o povo hebreu. Ao contrário disso, Balaão recita palavras de bendizer e diz que isso foi o que Deus mandou ele dizer. Balaque insiste na maldição. Calebe e Quenaz estão ansiosos para avançarem e Josué pede calma. Balaão reza com Balaque ao lado e insiste na bênção dos israelitas. Balaque fica com raiva e pede para pelo menos não os abençoar. Mas Balaão diz que só segue as ordens de Deus.
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