Ainda em clima musical, o programa mostra um pouco do documentário Mais uma Canção. O filme fala sobre a influência do Milonga nas composições de Bebeto Alves. O gênero musical existe na fronteira o entre o Brasil e a Argentina, mas não é muito conhecido fora do Rio Grande do Sul.
O documentário Eu Sou Diferente, Por Isso Sou Igual a Você retrata um grupo de pessoas com necessidades especiais que subiu ao palco pela primeira vez. O gari Sorriso, conhecido pelas rodopiadas na Sapucaí no carnaval carioca, faz uma participação especial.
O longa Outro Sertão foi premiado no Festival de Brasília e na Mostra de São Paulo por revelar outro lado de Guimarães Rosa. O escritor foi espionado pelo governo nazista, perseguido e preso pelo governo brasileiro. Depois de solto, escreveu um relato que inspirou o filme.
No segundo bloco, Natália Lage conversa com o diretor de animação Marcelo Marão. Ele conversa sobre seu novo longa, Bizarros peixes das fossas abissais, além da série Engolervilha.
Apresentação: Natália Lage e Igor Cotrim
Direção: Marco Altberg e Marcos Ribeiro
Roteiro: Pedro Salomão
Produção: Andrea Barros
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