Bel quer mostrar as novas adivinhas que aprendeu para Come-Come e diz que se ele acertar a resposta, dá um biscoito para ele. Bernice e o Patinho de Borracha estão competindo nos jogos de pássaros e Ênio e Beto são os treinadores deles!
Elmo chega e pergunta para Grover como foi o campeonato de futebol. Grover diz que perdeu todos os jogos. Elmo pergunta por que Grover está tão feliz. ele responde que ganhou vários novos amigos. Fernando Fernandes e Elmo estão se divertindo com jogos.
Elmo e Lola estão preparando as bolsas para passar um dia na praia com Mãe e Louie, mas eles querem levar muitos brinquedos. Louie diz que eles não podem levar tudo o que querem, primeiro devem escolher aquilo de que precisam. Eles participam do “Desafio do Elmo”, comandado por Grover e descobrem vários tipos de jogos.
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