Capa captura Ziizi e a obriga a tomar uma poção que a torna má também. Enfeitiçada, Ziizi ajuda Capa nas suas poções e ainda revela segredos que ela aprendeu na escola de magia de Balango Dango. Buscando um jeito de desencantar Ziizi, Traça encontra um livro raro “As origens do mal”. O antigo livro traz histórias do Egito antigo e do faraó Tongá Dami Rongá que recebeu uma praga de seu povo: teria um filho que viveria eternamente sem rosto, fazendo maldade pelos séculos afora. A turma descobre assim as origens do Capa e uma forma de derrotá-lo.
Direção: José Adolfo Moura e Papula Bicalho
Roteiro: José Adolfo Moura e Simone Rego
Produção: Cissa Carvalho e Virgínia Pitzer
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