Mestre Toá, segue sua peregrinação enquanto o Boneco também segue a sua. Ave de Rapina, após roubar sementes do Reino, faz emboscada na floresta.
Carabina e Espuleta, sem saber, ajudam o Boneco a escapar. Ele chega até a Corte Real, onde conhece Criada e Serva, e furtivamente consegue conversar com a Rainha, que desmaia. O Rei Triste flagra-o no quarto.
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