Osmar faz uma poção perfume e vira galã. As bisnaguinhas o adoram, mas, mesmo assim, ele não está contente. Em consulta com Dr. Croix Saint, ele se lembra do que falta: Josie. O médico o convence a procurá-la, mas sem o vidro do perfume. Sem o perfume, Osmar volta a ser rejeitado e Josie fica com o doutor, que usa o perfume.
Direção: Ale McHaddo
Produção: 44 Toons
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