Elmo tem um monte de brinquedos para guardar e Abby surge e o chama para brincar mas ele diz que só depois de organizar tudo.
Uma vaca saindo do salão de beleza não consegue descer as escadas e Super Grover vai ajudá-la a encontrar uma solução.
Grover e Mv Bill tentam fazer um rap, mas o Grover está com soluço. Ênio e Beto são escudeiros do famoso cavaleiro donnie quixote. Infelizmente, Donnie é muito velho e, sem seus óculos fica com dificuldades de seguir com suas aventuras.
Elmo e Bel participam da festa surpresa que o sapo e a arara prepararam para o tucano e fazem um presente pra ele.
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