Vó Olívia sai de viagem e avisa Manu para ter cuidado com o Lobo Mau, pois ele decidiu mudar de dieta e não está mais comendo porquinhos. O Lobo tenta se disfarçar de Alfredo, Duque e João para se aproximar de Manu, mas ele é péssimo em disfarces e Manu o desmascara todas as vezes.
Frustrado, ele recorre à Bruxinha Valquíria e consegue uma poção para se disfarçar de Vó Olívia de maneira mais convincente. Manu e João caem no truque e João acaba engolido.
Confira um trecho do episódio no vídeo abaixo.
Direção: Jean de Moura
Produção: Marcelo de Moura
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