Graças à iniciativa de seu irmão mais velho, Rafael perde a virgindade. Mas ganhar o primeiro beijo é muito mais difícil, pois Rafael não sabe como se aproximar de Nicole, colega de quem gosta. Desajeitadamente, tenta lidar com a fase da acne, assim como a insegurança e a separação dos pais.
A descoberta do amor parece ser a solução para os seus problemas, mas será necessário superar a timidez e ganhar confiança.
Dirigido por Federico Veiroj, o longa-metragem foi premiado no Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Espanha (Prêmio TVE, Cine en construcción); no Festival AFI, em Los Angeles, EUA (prêmio do juri); e no Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Havana, Cuba.
Elenco: Alejandro Tocar, Julia Catala, Gustavo Melnik, David Blankleider, Laura Piperino, Belén Pouchan, Igal Label, Yoel Bercovici, Graciana Albertoni, Verónica Perrota.
Direção e roteiro: Federico Veiroj.
Fotografia: Bárbara Álvarez.
Música original: Adrián Biniez, Federico Deutsch, Los Fatales, Europe, Daniel Yafalian.
Direção de arte: Gonzalo Delgado.
Montagem: Fernando Epstein.
Edição de áudio: Santiago Fumagalli.
Produção: Fernando Epstein, Hernán Musaluppi.
Duração: 87 min.
País: Uruguai.
Idioma original: espanhol, inglês.
Gênero: drama.
Ano: 2007.
Formato: 35 mm / Colorido.
Classificação: 13 anos.
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