Na escola, Astrobaldo conhece Bill, um garoto gordinho e tímido e tenta enturmá-lo e evitar que ele se sinta isolado. Ele reluta e Astrobaldo junto com Zen convidam Bill para brincar em sua casa, explicando que naquele dia pretendem visitar a Lua. Na viagem, encontram um enorme dragão, e ao enfrentá-lo conseguem a ajuda de São Jorge que esclarece que na verdade, estava ali com o dragão para protegê-lo dos humanos, pois era incompreendido e vítima de preconceitos.
Direção: Neil Armstrong
Produção: Lunart
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