Nesse episódio, Priscila Rangel recebe a diretora Sandra Kogut e a produtora e assistente de direção Malu Miranda, em uma conversa sobre o filme Mutum. As convidadas discorrem sobre a como foi adaptar uma obra de Guimarães Rosa, a estreia de Sandra na direção de um filme de ficção e o trabalho do elenco infantil. Também falam sobre o interesse da diretora no tema da infância em sua cinematografia. Ao fim da conversa, o público assiste na íntegra ao filme Mutum.
Mutum é um local isolado no sertão de Minas Gerais, onde vivem Thiago e sua família. Nesse lugar seco e pobre, eles vivem numa casa isolada, longe da cidade.
Certo dia, Thiago é levado pelo tio para um povoado distante para ser crismado. Ao retornar para casa, sua infância vai sendo lentamente deixada para trás, quando ele passa a enxergar o mundo dos adultos.
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