Leôncio, Henrique e Paulo seguem Diogo e helena. Malvina se irrita com a presença de rosa. Tomásia comemora a fuga de Diogo. Martinho e Raimundo decidem atacar, mas quando Álvaro chega eles recuam. Álvaro leva Isaura, Miguel e Pedrinho para o baile. Raimundo e Martinho os seguem. No quilombo, todos estão com medo de lobisomem. Sebastião e Henrique desconfiam que Leôncio tentou matar Diogo.
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Tomásia fala de negócios com Gabriel. Diogo presenteia helena com um vestido. Paulo pede uma indenização a Sebastião. Álvaro tira Isaura para dançar. Branca fica com ciúmes. Martinho e Raimundo chegam ao baile. Isaura e Miguel se assustam com a presença do chefe de polícia.
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