Isaura sai pela mata atrás de ervas para fazer um chá para Álvaro e na volta o avisa que há homens armados na mata. Tomásia tem um pesadelo e crê que Isaura corre perigo. Álvaro e Isaura dormem na mata. Rosa faz fuxicos sobre Henrique e Sebastião fica furioso. Geraldo galanteia Malvina. Miguel e Tomásia falam dos preparativos para o casamento.
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André visita Bernardo e Moleca. Diogo e Helena fazem juras de amor. André, Geraldo e Miguel decidem ajudar Álvaro e vão até o lugar onde Leôncio arma a tocaia. Isaura se sente em perigo. Belchior avisa Malvina que Isaura está cercada. Leôncio quer que Raimundo mate Álvaro com um tiro no peito. Geraldo vai até o bordel buscar informações. Flor de Lis pede explicações sobre o paradeiro de Henrique, mas ele se irrita e diz que não a ama, que tudo não passou de um engano. Álvaro pergunta a Isaura se ela quer esperar o casamento para se entregar para ele.
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