Cotinha tem uma idéia: fazer uma excursão noturna. É noite de lua cheia. Maná resiste e Cotinha insiste. Ceci não sabe bem para qual amigo dá razão. Ok, finalmente, todos concordam em sair de casa escondidos dos pais e ver o rio de noite.
Os três cochicham sobre o plano, Bitelo percebe o movimento e quer ir também, contra a vontade dos outros e acaba vencendo. Todos estão contentes pela aventura de ver o que acontece à noite. Tudo é diferente. São sons de animais que eles não conhecem. A água tem o brilho do luar.
De repente, uma nuvem cobre a lua. Os quatro amigos ficam atordoados com a escuridão. Eles acham que estão na gruta. Rapidamente, se perdem uns dos outros. Maná fica apavorado. Cotinha não sabe o que fazer. Bitelo tenta entender o que está acontecendo. Cotinha e Maná caminham de costas e, sem querer trombam, levam o maior susto.
Finalmente, todos se juntam, ficam bem pertinho um do outro. Ceci abraça os três amigos tentando defendê-los de perigos desconhecidos. Suspense. Cotinha sugere que eles cantem para afastar o medo. Enquanto cantam, a nuvem passa, a lua reaparece e eles voltam a enxergar.
Cotinha se arrepende de ter levado todo mundo para essa confusão. Todos voltam para casa bem rapidinho.
Direção Geral e Roteiro: Bia Rosemberg
Roteiro: Flávio de Souza
Direção e Produção: Ricardo Whately
Produção: José Henrique Caldas
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