O programa conta com imagens de arquivo, depoimentos e também as apresentações musicais “Gago apaixonado” (João Bosco), “As pastorinhas” (Braguinha), “A-E-I-O-U” (Silvio Caldas), “Pierrot apaixonado”(Zé Renato), “Até amanhã” e “O orvalho vem caindo” (Zé Renato e Mariana Baltar), “De babado” (Roberta Sá), “O galo” (Romulo Gomes), “Roubou mais não leva” (Antonio Nonato), “Capão de estimação” (Mariana Baltar), “A Genoveva não o que diz” (Zé Renato), “Cem mil réis” (gravação original de Noel Rosa), “Barbeiro de Niterói” (Max Nunes), “Faz três semanas” (Henrique Cazes) e “Conversa de botequim” (Doris Monteiro e Zé Renato).
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