As crianças acompanham e interferem nos desenhos que Ziraldo vai criando no cavalete. O ator, cantor e escritor José Mauro Brant escolheu uma história dos Irmãos Grimm sobre uma panelinha mágica que fazia mingau, para contar no programa E o mágico Markone mostra toda a sua habilidade manual na apresentação de truques incríveis.
Ziraldo conversa com a escritora, contadora de história e bibliotecária Lúcia Fidalgo que fala de seu envolvimento total com a palavra escrita e falada. Para encerrar, o Coral Maluquinho canta Whisky a Gogo , de Paulo Massadas e Michael Sullivan.
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