A família de Gullar muda-se para o Peru. O poeta passa a escrever clandestinamente para jornais e revistas no Brasil como forma de ganhar dinheiro, mas a vida não lhes permite nenhum luxo. Contudo, essa mudança tem consequências drásticas: os filhos Paulo e Marcos se envolvem com drogas e a filha Luciana praticamente abandona a família para viver em uma comunidade religiosa.
Mudam-se então para Buenos Aires, mas a família já está inteiramente abalada. Um primeiro desaparecimento de Paulo, seguido de outros que culminarão em sua internação, fazem Thereza retornar com os filhos para o Brasil, deixando Gullar sozinho ainda sem noticias do filho, e em meio a ataques que tentavam tirar Isabelita Perón do poder e capturar exilados brasileiros para entregar ao governo de seu país.
Sem esperança e com o risco da morte, o poeta se senta para escrever o que seria seu poema final, e que acabou por tornar-se um dois mais importantes poemas da Literatura Brasileira.
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