Na pequena e pacata cidade de Taperoá, João Grilo e Chicó vivem armando confusões, afrontando um sacristão humilde e um padeiro. Todos vivem sob os desmandos do bispo, do padre e do major. Até que um dia, em um ataque à cidade, todos morrem pelas mãos da cangaceiro Severino. Após a morte, todos precisam enfrentar um julgamento no céu, o que os coloca diante de Deus e da Virgem Maria.
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