Cotinha e Maná estão brigando muito. Cotinha está zangada porque Maná precisa parar de brincar a toda hora para ir à superfície respirar. Maná está zangado porque Cotinha range os dentes o tempo todo. Bitelo tenta interferir, mas os outros dois se voltam
zangados e gritam com ele. Bitelo fica magoado e se afasta. Quinha se aproxima dele para saber o que aconteceu e logo ela vai contar à Iara da briga dos dois amigos.
Iara, lá da Nascente, consegue escutar a briga. Ela se aborrece. Eles estão incomodando a tranquilidade da mata e, ainda por cima, magoaram e assustaram Bitelo. Quinha volta para a água e avisa aos dois que Iara quer falar com eles. Eles sobem, mas nem deixam Iara falar porque ambos falam ao mesmo tempo, reclamando um do outro. Iara perde a paciência. Ela diz umas palavras mágicas, faz um gesto e, pronto, Maná e Cotinha trocaram de corpo! Mas as vozes continuam as mesmas. Ambos ficam muito espantados. Depois disso, decidem ir cada um para um lado, afinal, ainda estão bravos um com o outro.
Cotinha estranha o tamanho do corpo de Maná e fica batendo nas pedras do caminho. Maná brinca satisfeito, embora ache o corpo de Cotinha pequeno. Cotinha, que está com Jaca Zé, começa a se sentir mal. Jaca Zé lembra que o corpo de Maná precisa respirar e empurra Cotinha para a superfície. Maná(no corpo de Cotinha) se lembra que não avisou Cotinha (no corpo de Maná) de que ela precisa respirar. Maná, Cotinha, Jaca Zé e Ceci se encontram na superfície e acham que é hora de ir ver a Iara.
Eles reconhecem que sentem falta de quem realmente são e combinam de não brigar mais. Iara desfaz o feitiço. Todos se encontam com Bitelo e fazem as pazes.
Direção: Bia Rosenberg e Ricardo Whately
Produção: José Henrique Caldas
Roteiro: Bia Rosenberg e Flávio de Souza
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