As crianças estão sentadas no tapete. Migui apresenta um enigma para os amigos desvendarem. E diz que o que é preciso descobrir não é uma resposta, mas sim, uma maneira de brincar. As crianças desvendam o primeiro mistério e começam a pesquisar diversos sons com a boca: assovios, risadas, emissão de ar, estalos de língua e lábios. Guile começa a fazer um som com br..., vibrando os lábios como um carrinho. Todas as crianças começam a brincar fazendo esse som e se deslocando pelo espaço, cada uma dirigindo o veículo à sua maneira.
Descobrem que a segunda parte do enigma é criar uma história. Cada um vai dando uma ideia, sempre acompanhando as ações com um som feito com a boca. Eles iniciam andando de carrinho. De repente, o pneu fura. Decidem que um cavalo deve ajudar. Ele vem a trote. Depois, passa em frente a um rio e um sapo lhe pede uma carona. As crianças sempre fazem os sons e movimentos. O cavalo não é muito caprichoso e tem uma mosca que vive em sua orelha.
Quando ela vê̂ o sapo, foge logo. Todos se divertem muito. Inicia a música tema do episódio. Na primeira emissão da letra, as crianças fazem os movimentos que criaram na brincadeira. Na segunda repetição, elas entram num cenário mágico onde tudo o que é narrado acontece.
Na terceira repetição, há muitos focos em diferentes tamanhos de boca, mostrando os diversos sons que compõem a complexa orquestra vocal que se ouve nesse momento.
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