Este episódio abrange o governo João Goulart (1961 a 1964) e as crises relacionadas à efervescente conjuntura política da época. O programa mostra também como se deu a preparação do golpe e a sua concretização em 31 de março de 1964. Depois, são apresentados o papel da Igreja e dos movimentos sociais nesse período.
Em seguida, o sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho, comenta sobre a perseguição e o exílio. Analisa também as características do golpe e como foi a atuação dos militares no governo. Destaca, por exemplo, as divergências dos militares na disputa pelo poder. Também ressalta como a ditadura agiu contra estudantes e intelectuais.
Ainda mostra como os artistas manifestavam sua insatisfação com o status quo através da cultura e o que os movimentos sociais fizeram na luta pela democracia. Os partidos políticos e o advento da Frente Ampla também são apresentados ao passo que o episódio se encerra com a edição do AI-5, decreto emitido pelo regime militar brasileiro em 13 de dezembro de 1968.
O programa desta semana conta com os seguintes depoimentos: Alcione Araujo, Carlos Fico, Fernando Gabeira, José Marcio Camargo, Miro Teixeira, Plinio Arruda Sampaio e Theotonio dos Santos.
Produção: Canal Imaginário e Via Fórum
Diretor: Alfredo Alves
Produtora Executiva: Cleyde Afonso
Narração: Paulo Betti
Diretor de Fotografia: Antonio Luiz Mendes
Produtora: Mariângela Furtado
Roteiro: Ana Clara Santiago e Alfredo Alves
Montagem: Paulo Fontenelle
Finalização: Paulo de Andrade
Consultores: Carlos A. Afonso e Zilda Junqueira
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