Professor Martim e Saci recebem uma carta, enviada por uma criança chamada Davi, com um desenho de uma tribo. Quando Professor Martim cola o desenho no livro mágico, desperta a menina Alice. Ela conta para todos a lenda da Macyrajara.
Essa história é sobre duas tribos indígenas que eram inimigas e viviam em guerra. Mesmo assim, Ubitan e Macyrajara se apaixonaram, mas o pai da índia ficou furioso e acabou ferindo Ubitan.
Macyrajara ficou tão triste e suas lágrimas eram tão intensas que acabaram se transformando em rio, que separou para sempre as duas tribos. A lenda foi produzida na técnica da animação 2D digital, ou seja, animado quadro a quadro usando um programa de computador.
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