Lili também entrevista o cineasta Felipe Bragança. O diretor carioca atua na área há mais de dez anos e trabalha com Mariana Meliande desde a época da faculdade. A parceria já rendeu bons frutos, como A Fuga da Mulher Gorila (longa premiado em Tiradentes e apresentado em Locarno 2009), Desassossego (um filme coletivo experimental que reúne fragmentos de 10 realizadores) e A Alegria, filme central e fundador da trilogia.
Outro parceiro citado com carinho pelo diretor é Karim Ainouz, que Felipe tem como padrinho de seu cinema. O Céu de Suely, filme nacional de destaque, foi um rico resultado dessa parceria. Além de uma vasta filmografia, inventiva e diversa, o artista tem uma visão interessante da cena cinematográfica atual.
De Recife, o também cineasta Pedro Severien é o entrevistado via Skype. Sua carreira começou com vídeos experimentais. Em seguida, atuou como assistente em grandes produções, como o longa Deserto Feliz. Um de seus filmes, Canções para a Minha Irmã, conta com a interpretação de Tiago Andrade, o Zé Cafofinho, e serviu de ponte para que o Estúdio Móvel chegasse ao trabalho do diretor pernambucano. O filme acaba de ser premiado no Festival do Rio. Ele conversa sobre a sua mais recente produção, o longa Boa Sorte, Meu Amor, do diretor Daniel Aragão.
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