O diretor Eugênio Puppo conversa sobre o documentário Sem Pena, que trata da situação carcerária de um presídio em São Paulo.
No estúdio, Natália Lage entrevista o diretor Jorge Duran, sobre seu novo filme, Romance Policial.
O destaque do segundo bloco é o curta-metragem de animação Castillo y El Armado, de Pedro Harras. Pedro e o Diretor de Arte, Rubem Castillo, que inspirou a história e o protagonista do filme, explicam o processo de criação. O diretor de animação Valu Vasconcelos abre seu estúdio para apresentar os diversos projetos em andamento.
Direção: Marco Altman
Apresentação: Natália Lage
Roteiro: Pedro Salomão
Produção: Andrea Barros
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