Depois de vários dias sozinho, doente e faminto, Audálio desmaia no meio da mata. Mas aparece o índio Benedito Modesto, que o acolhe em seu rancho e lhe dá a atenção necessária. Benedito e Audálio iniciam uma grande amizade.
Depois alguns anos, Audálio, já um rapaz, resolve ir embora da casa do índio e se aventura na mata novamente. Ele segue rumo ao acampamento de Natel de Camargo. que está construindo a estrada que ligaria Guarapuava a Vila de Foz. Cansado e com fome, o rapaz chega ao armazém do Seu Jorge, na região de Laranjeiras do Sul, onde é recebido.
Na fronteira com a Argentina, a família de Ângelo Hernandes é assassinada pelo pistoleiro Pato Miúdo. Mas Bianca e seu primo Juarez conseguem fugir para a Vila de Foz, onde são recebidos por Moisés Bertoni e Eugênia.
Já na Vila de Foz, Ângelo Hernandes começa a trabalhar ajudando o Moisés Bertoni. Juarez e Bianca decidem se casar e voltar para a cidade de Pousadas, na Argentina.
Ângelo Hernandes, já bem mais velho, recebe na Vila de Foz o inventor do avião, Santos Dumont, recebido com um baile em sua homenagem.
Produção: Saga Ides Produção / Ricardo Thoni
Direção: Manaoos Aristides
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