No bordel, Nho Jeca conhece o paulista João do “O”. A casa de mulheres pertence a Madame Hortência, que encontra seu sobrinho Paulinho, trazido pelo padre Germano. Um confusão se inicia na casa e culmina em tiroteio com o rebelde João Margarido. Nos quartos de fundos do bordel, Nho Jeca espera ser atendido pelos serviços de sexo de Iracema; desse encontro nasce uma grande paixão.
Luiz Carlos Prestes chega à fronteira e ganha a simpatia do povo local ao demonstrar respeito pelas pessoas e antipatia pela oligarquia dominante.
Doente, João Cabanas resolve ir para o Uruguai e se afastar do conflito com os governistas.
Um confronto sangrento entre rebeldes revolucionários e os homens comandados por Dilermando de Assis resulta na prisão de mais de 250 revolucionários em uma localidade chamada Formigas, próximo a cidade de Catanduvas (PR).
Produção: Saga Ides Produção / Ricardo Thoni
Direção: Manaoos Aristides
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