Perdido na selva e muito debilitado, Audálio é salvo por Seu Jorge e sua esposa, Maria.
Em Laranjeiras do Sul (PR), Mulato – sempre em busca de mantimento e suprimentos – chega ao armazém de Seu Jorge. Ele aproveita e leva Audálio para trabalhar com Natel de Camargo.
No trecho, Audálio, encontra o menino Tonho, de quem fica amigo. Dias depois, Audálio se encanta com uma menina de olhos verdes, imigrante italiana.
Na Vila de Foz do Iguaçu, o rapaz Ângelo Hernandes leva o visitante ilustre Santos Dumont as quedas do Rio Iguaçu, que fica indignado com a situação de que as terras dos saltos são controlado por um uruguaio que se diz dono das cataratas.
Aparece na região um grupo de soldados rebeldes que prendem o Alípio Leal e Natel de Camargo. Eles estão em busca de dinheiro para abastecer a tropa, já que Natel é rico e primo do então Governador da Província do Paraná.
Produção: Saga Ides Produção / Ricardo Thoni
Direção: Manaoos Aristides
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