Luís Bernardo escreve uma carta aos administradores dizendo que se disponibiliza para visitar as fazendas de S. Tomé e Príncipe junto com David. O cônsul irá relatar o que se passa naquela terra ao governo britânico e o governador será o mediador para garantir os interesses portugueses.
David pede a opinião de Luís Bernardo sobre o que considera estar acontecendo nas fazendas. Para David, há trabalho escravo e falta de liberdade nas roças de S. Tomé. David e Ann questionam os motivos que levaram Luís Bernardo a S. Tomé.
Adélia fica atrapalhada ao ver os negros despidos e comenta com Maria Luísa que é impossível vesti-los, pois eles preferem andar nus.
Antônio participa de um ritual de feitiçaria com Barrabás. Ele fala que a solução para os calores de Adélia é ter intimidade com o marido.
Luís Bernardo apresenta a Germano Valente uma nova proposta de contrato para os trabalhadores das fazendas.
Maltez ameaça Masara por ela o rejeitar constantemente e vinga-se em Saturnino, impedindo-o de comer e beber até ele acabar de escavar um buraco.
Luís Bernardo diz a Ann que Matilde já não faz parte da sua vida, pois não a amava o suficiente. João chega a S. Tomé e é recebido com entusiasmo por Luís Bernardo.
Francisca, Maltez e Leonor vão receber Zé Maria, que também acaba de chegar a S. Tomé. Eduarda também quer ir recebê-lo, mas o pai pede para ela tomar conta da farmácia. João fica encantado com Doroteia.
Adélia pede ao Juiz Anselmo que prenda os negros por andarem nus. Antônio revela ao Juiz Anselmo o motivo da doença de Adélia, deixando-o surpreso e chocado. Leonor conta a Eduarda que Zé Maria está muito atraente.
João revela a Luís Bernardo que Matilde está grávida e feliz com o marido. Masara leva água e comida a Saturnino. Maltez não partilha do entusiasmo de Francisca ao receber o filho, Zé Maria, e ausenta-se para o almoço.
O Juiz Anselmo tenta se aproximar de Adélia, mas ela bebe todo o frasco do remédio e não cede às investidas do marido. Adélia percebe que não sente mais os calores e fica frustrada.
Zé Maria fica chocado com as condições a que Maltez submeteu Saturnino e manda-o comer e pedir ajuda para escavar o buraco.
Ann comenta que a vinda de João acalmou Luís Bernardo. Longe do olhar de David e João, Ann e Luís Bernardo se beijam apaixonadamente.
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