Antônio, Gil, o Major Benjamim das Neves e mais dois soldados procuram Thomas no mato. Aristides reza, na igreja, pelo seu patrão.
Luís Bernardo escreve a João pedindo consolo.
David redige o relatório para enviar para Inglaterra. Todos estão certos de que o cônsul vai relatar que existe escravatura na ilha.
Em Lisboa, João pergunta a Matilde se Miguel é filho de Luís Bernardo. Marta revela a Antero que Matilde teve um caso com Luís Bernardo. Antero aborda Frederico, indiretamente, sobre a paternidade de Miguel, mas Frederico está certo de que há a possibilidade de Miguel não ser seu filho.
Luís Bernardo é informado que a visita do príncipe real teve custos elevados e que não é possível avançar com projetos como instalação de luz elétrica ou o melhoramento do hospital.
Eduarda tem enjoos súbitos e fica com medo de ter malária.
Luís Bernardo conversa com Ann e explica que a evita porque não quer que David baseie a sua opinião numa questão de ciúmes. Ann diz que não pode abandonar o marido, mas que ama Luís Bernardo.
Maltez continua decidido a matar Massara e Saturnino. Josué conta tudo a Zé Maria, que pede ajuda a Maria Augusta. Ela vai à fazenda de Maltez e comunica que quer levar Massara e Saturnino para a sua fazenda. Maltez fica furioso, mas num acesso de raiva cede e os deixá partir.
Eduarda conta os sintomas ao pai, atribuindo-os a outra pessoa, e descobre que está grávida.
Adélia serve o prato afrodisíaco a Anselmo, que come com gosto. Mais tarde Anselmo tem uma alergia.
Luís Bernardo troca correspondência com Ann, que torna a dizer que não abandonará David. Frustrado, Luís Bernardo chora sob o olhar triste de Sebastião e Doroteia.
Numa tentativa de afastar o pensamento de Ann, Luís Bernardo procura Maria Augusta e pede para dormir com ela.
Aristides contraria a vontade de Thomas e parte em busca da planta da imortalidade.
Eduarda revela a Leonor que está grávida.
Luís Bernardo faz amor com Maria Augusta sob o olhar raivoso de Albano.
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